刚取得真经的唐僧四徒正在欢庆，突然—道白光闪过，他们穿越到了三国时代。

师徒四人还没明白是怎么回事，如来对他们说：“你们赶紧找到属于你们的国界吧。”师徒听着便上路了。不久，他们走到魏国，遇见曹操，希望曹操用他们。曹操说：“我先试试你们的实力。”便每人二十兵来敌。悟空拿出金箍棒，可以说是秒杀。而八戒与沙僧是弱了点，唐僧是被揍了，一直说：“不要杀生，悟空求我。”悟空就把唐僧救了出来。曹操看沙僧忠厚朴实，武功又不错，就录用了他。而其它人，曹操生性多疑，便想除掉。幸亏悟空机智识破诡计，带着剩余几人驾着筋斗云跑了。

这一跑跑到了吴国，二人打打杀杀护着师父进入大殿，遇见孙权。在旁的周瑜说：“看这两个武功不错可以留，这个光头和尚软弱无用，可以扔了。”周瑜刚说完，八戒看见国色天香大小乔与众多美女，看得口水都流下来了，非常想留下调戏吴国众多美女。周瑜见八戒这样就说：“看这猪色色的样子，看来是不会别国那美女稀少的二国，定会在此忠心享受美色，就留这大耳和尚了，而其它留着，特别是那猴子武功高强，定是祸害赶紧除了。”悟空见孙权听周瑜的话，护着唐僧，打杀出去驾云跑了。

一跑跑到了蜀国，护着唐僧杀到了刘备面前，这时诸葛亮说：“这猴子名为孙悟空，我算到他会来，看到他护的那和尚叫唐僧，是悟空的师傅，看到他护师护了许久，可见他重情重义。昨日我夜观天象，不仅算到他俩名字与关系，还算到留他俩定对蜀国有利，悟空武功在世比谁都高强。他又有长生不老之术，可以一直守护蜀国，我们要留他们。”于是唐僧悟空留在了蜀国。

师徒四人在三国过着安居乐业的生活，无忧无虑，维持着三国关系到三国灭绝。